Blog

Jun 21, 2023

Überprüfung der strategischen Mineralien-Lieferkette

Von Luke Holland Die Nachfrage nach kritischen Mineralien ist gestiegen

Von Luke Holland

Die Nachfrage nach kritischen Mineralien ist aufgrund ihrer weit verbreiteten Verwendung in fortschrittlichen Technologien wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Computer, Telekommunikation und einer Vielzahl sauberer Technologien wie Solarpaneelen und Batterien für Elektrofahrzeuge immer wichtiger geworden. China hat sich zum dominanten Marktführer bei der Raffinierung strategischer Mineralien entwickelt, während der Rest der Welt darum kämpft, inländische Versorgungslinien durch neue Mineralienfunde zu sichern oder Allianzen mit anderen Nationen zu schließen, um die Abhängigkeit von China zu verringern. Häufig sind diese Allianzen in der Dritten Welt angesiedelt, wo es reichlich wichtige Mineralvorkommen gibt, der Mangel an geeigneter Infrastruktur jedoch die Bemühungen zur Gewinnung und Veredelung der wesentlichen Rohstoffe behindert.

Aus Gründen der nationalen Sicherheit und als Reaktion darauf, dass China und Russland einen weiteren Zugang zu strategisch wichtigen Mineralien außerhalb ihrer Grenzen anstreben, hat die US-Regierung im Dezember 2017 unter anderem Lithium als „kritische Mineralien“ von strategischer Bedeutung eingestuft (Executive Order 13817). Diese Anordnung ist im Grunde die Strategie der USA, Sicherheit und zuverlässige Versorgungsleitungen für diese kritischen Mineralien zu gewährleisten. Die Strategie zielt darauf ab, die Abhängigkeit von Dritten weiter zu verringern, indem die Lieferungen zugunsten einheimischer Quellen dieser kritischen Rohstoffe erhöht werden. Auch Kanada hat dem zugestimmt, was tatsächlich dazu führte, dass neue Entdeckungen in Nordamerika den heimischen Markt beliefern.

Die Lieferkette für kritische Mineralien kann je nach Land und seinen spezifischen Bedürfnissen variieren. Zu den häufig identifizierten kritischen Mineralien gehören jedoch:

Die wachsende Nachfrage nach diesen Mineralien wird vor allem durch den globalen Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorangetrieben, der den Einsatz sauberer Energietechnologien wie erneuerbarer Energiequellen erfordert. Zusätzlich zur Massenhysterie rund um diesen Übergang haben Regierungen auf der ganzen Welt mehrere Schlüsselindustrien als die größten Verursacher von Kohlenstoffemissionen identifiziert. Der Automobilsektor, der in den Umfragen nahe beieinander liegt, wurde in einigen Ländern, beispielsweise in Europa, mit der Entwicklung einer umweltfreundlichen Flotte beauftragt, in der bis zum Jahr 2035 alle Neufahrzeuge Netto-Null-Emissionen aufweisen müssen. Man könnte sagen, eine riesige Aufgabe, aber machbar, wenn die Versorgung und Sicherheit der notwendigen Mineralien gewährleistet ist. Regierungen auf der ganzen Welt kämpfen mit dieser Versorgungsfrage, die internationalen Märkte werden immer wettbewerbsintensiver, da die Nationen langsam erkennen, welche Bedeutung diese Mineralien für die kurzfristige Zukunft des Lebens, wie wir es kennen, spielen müssen.

Derzeit steht in vielen Gerichtsbarkeiten Lithium ganz oben auf der Liste der kritischen Mineralien. Das Batteriemetall ist aufgrund seiner entscheidenden Rolle in der Lithium-Ionen-Batterie von großer Bedeutung. Derzeit wird dieser Markt von China angeführt, das direkt oder indirekt 80 % der aktuellen globalen Lithiumressourcen besitzt. Dies stellt eine Bedrohung für andere Jurisdiktionen wie die USA und Europa dar, da diese Jurisdiktionen aufgrund der geringen inländischen Versorgung zur Deckung ihres Energiebedarfs auf eine ausländische Quelle angewiesen sind. Einige Länder haben proaktive Ansätze gewählt, um das Problem der inländischen Versorgung anzugehen, wie beispielsweise das Vereinigte Königreich, das im Juli letzten Jahres ein Datenzentrum für kritische Mineralien eröffnete, dessen einziger Zweck darin besteht, Daten über die Versorgung mit kritischen Mineralien zu analysieren Mineralien, insbesondere Lithium und Kobalt, sind wiederum wichtige Akteure für den grünen Wandel.

Auch die US-Regierung hat versucht, eine inländische Versorgung aufzubauen, um sich von den derzeitigen chinesischen Versorgungsleitungen zu lösen. Der Drang nach inländischen Quellen hat sich in Form eines Gesetzentwurfs aus dem Jahr 2017 manifestiert, in dem Lithium neben anderen Rohstoffen als „kritisches Mineral von strategischer Bedeutung“ bezeichnet wurde. Ziel der USA ist es, inländische Versorgungslinien zu fördern, indem sie Anreize für die Identifizierung dieser Mineralien durch Explorations- und Bergbauaktivitäten schaffen und gleichzeitig die Fristen durch Straffung der Genehmigungsverfahren verkürzen.

Ebenso hat die EU ein Gesetz über kritische Rohstoffe vorgelegt, in dem der Kontinent einen Fahrplan vorgibt, wie er der erste klimaneutrale Kontinent der Erde werden soll. In diesem Plan zielt auch die EU darauf ab, ihre Abhängigkeit vom Quasi-Monopol China bei der Versorgung zu verringern, indem sie ihre eigenen kritischen Mineralien beschafft, die durch die Finanzierung inländischer Projekte gewonnen werden. In der jüngeren Vergangenheit war die EU in Bezug auf den Bergbau nicht besonders gastfreundlich, insbesondere auf dem Festlandkontinent, was auf die starke Zersiedelung der Jurisdiktion zurückzuführen ist, die dazu geführt hat, dass Europa der am zweitdichtesten besiedelte Kontinent der Welt ist. Allerdings gibt es hier Unterstützung in Form des Kritische-Rohstoff-Gesetzes. Europa beginnt sich nun der Bedeutung des heimischen Bergbaus in der Lieferkette für diese kritischen Mineralien bewusst zu werden. Man könnte sagen, dass das alte Sprichwort „nicht in meinem Hinterhof“ endlich überholt ist.

Andernorts verfolgen andere „gleichgesinnte Nationen“ homogene Wege, wobei Japan und Südkorea alle versuchen, ihre Abhängigkeit von China bei der Versorgung zu verringern und ihre inländischen Netzwerke durch die Unterstützung lokaler Projekte zu stärken. Derzeit ist das Angebot an vielen kritischen Mineralien begrenzt und die Produktion konzentriert sich oft auf eine Handvoll Länder, was Bedenken hinsichtlich Versorgungsunterbrechungen, Preisvolatilität und geopolitischen Risiken aufkommen lässt. Beim Übergang in die „grüne Welt“ als Ganzes ist die Notwendigkeit für die Nationen, ihre Produkte im eigenen Land zu beziehen, von größter Bedeutung.

Wo werden angesichts des begrenzten Angebots die derzeit kritischen Mineralien produziert und von wem? Betrachten wir zunächst den Lithiummarkt, der derzeit von Australien angeführt wird und über 53 % des weltweiten Rohstoffangebots verfügt, gefolgt von Chile, China und Argentinien. Australien, eines der globalen Bergbaukraftwerke, erhebt Anspruch auf mehrere produzierende und neu entstehende Lithiumvorkommen. Sowohl mittelständische als auch große Bergleute sind mit von der Partie, unter anderemBodenschätze[MIN-ASX] UndPilbara-Mineralien[PLS-ASX] im Vordergrund.

Pilbara Minerals betreibt die Pilgangoora-Lagerstätte in der Nähe von Port Headland in Westaustralien. Das Projekt ist eines der größten Hartgesteins-Lithiumvorkommen weltweit und gilt als strategisch wichtig innerhalb der globalen Lithium-Lieferkette.

Die Vereinigten Staaten entwickeln sich zu bedeutenden LithiumproduzentenAlbemarles[ALB-NYSE ] Das in Nevada ansässige Silver-Peak-Projekt ist der einzige produzierende Betrieb der Gerichtsbarkeit. Derzeit ist Nevada ein Hotspot für US-Lithium. Kürzlich kündigte General Motors einen Zuschuss von 650 Millionen US-Dollar anLithium Americas Corp.[LAC-NYSE ] wird die Finanzierung darauf ausgerichtet sein, die Entwicklung des in Nevada ansässigen Lithiumabbauprojekts Thacker Pass von Lithium America zu unterstützen. Die bedeutende Investition von General Motors in Lithium Americas ist ein Beweis dafür, wie wichtig die Schaffung einer sicheren Versorgung für die Aufrechterhaltung der Industrie ist, während die grünen Flotten eingeführt werden. Zusätzlich zu den umfangreichen Investitionen privater Unternehmen stehen staatliche Darlehen und Zuschüsse zur Verfügung, um weitere Anreize für die Explorations- und Bergbauaktivitäten zu schaffen, wobei Betriebe mit Sitz in Nevada einen Großteil dieser Anreize in Anspruch nehmen werden. Diese proaktive Haltung der US-Regierung hat dazu geführt, dass Nevada auf der Grundlage des „Investment Attractionness Index“ des Fraser Institute, der Regionen sowohl nach ihrer geologischen Attraktivität als auch nach den Auswirkungen der Regierungspolitik auf die Einstellung gegenüber Regionen bewertet, weltweit zur Top-Jurisdiktion für Investitionen zählt Explorationsinvestitionen.

Ich hoffe, Albemarle im Produktionsring beizutretenJahrhundert-Lithium[ LCE-TSXV; CYDVF-QTCQX ]. Das Lithiumprojekt Clayton Valley von Century in Nevada ist eines der größten Lithiumvorkommen Amerikas und schreitet stetig in Richtung Produktion voran. Century liegt in der Nähe von Amerikas einzigem Lithiumproduzenten Albemarle und scheint sich in einer produktiven Region für diesen wichtigen Rohstoff zu befinden. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von rund 5.500 Acres im zentralen Westen Nevadas, verfügt über eine Lebensdauer von über 40 Jahren, einen IRR (Internal Rate of Return) von 26 % und einen NPV (Net Present Value) von 1,03 Milliarden US-Dollar und ist auf dem besten Weg zur Produktion .

Bisher verfügt das Projekt über 6,3 Mio. Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) an angezeigten Ressourcen und weitere 1,28 Mio. Tonnen LCE an wahrscheinlichen Reserven.

Im März 2021 wurde für das Projekt eine Vormachbarkeitsstudie mit Schwefelsäure durchgeführt. Zu den wichtigsten Ergebnissen dieser Studie gehören:

Bei der Lagerstätte selbst handelt es sich um eine einfache, flache Lagerstätte mit lithiumreichen Tonen, die sich von der Oberfläche bis in eine Tiefe von mindestens 150 m erstrecken. Die Abdeckungssequenz ist minimal, da dünnes Kiesmaterial das Abraummaterial ausmacht, sodass keine Bohr- und Sprengarbeiten erforderlich sind und die Produktionskosten insgesamt gesenkt werden. Entscheidend für das Projekt ist, dass Century die Wasserrechte für das Gebiet erhalten hat, eine Auszeichnung, die nicht leicht zu erreichen ist und für den weiteren Erfolg des Projekts von entscheidender Bedeutung sein wird. Das Projekt verfügt auch über die größte Lithium-Pilotanlage in den USA, die seit 18 Monaten in Betrieb ist. Darüber hinaus hat Century eine Zusammenarbeit mit Koch Technology Solutions (einem Unternehmen von Koch Engineered Solutions) begonnen, einem führenden Anbieter von Membranfiltrations- und Ionenaustauschtechnologien, um technische Design- und Kostendaten für den vollständigen DLE-Teil der Verarbeitungsanlage bereitzustellen. Darüber hinaus konzentriert sich Koch darauf, die bereits vorbildliche Ausbeute von 99,5 % im DLE-Teil der Pilotanlage weiter zu verbessern.

Darüber hinaus erreichte Century im vergangenen September einen bedeutenden Meilenstein mit der Produktion von verbessertem Lithiumcarbonat (Li2CO3) in Batteriequalität mit einer Reinheit von 99,94 % aus seinem lithiumhaltigen Tonstein. Dadurch wird die Eignung des Projekts für die Versorgung des Elektrofahrzeugmarkts weiter erhöht.

Mit Blick auf die Zukunft plant Century die Durchführung einer Machbarkeitsstudie. Wichtig ist, dass Century zur Herstellung von Li2CO3 Salzsäure und Natriumhydroxid anstelle der zuvor getesteten Schwefelsäure verwenden wird. Eine entscheidende Änderung gegenüber der Studie von 2021, die die Capex- und Opex-Budgets der Projekte ändern wird. Diese zweite Studie soll später in diesem Jahr veröffentlicht werden. Nach der Machbarkeitsstudie plant Century, seinen Betriebsplan fertigzustellen und mit der Genehmigung für das Projekt zu beginnen, das vollständig auf Bundesland liegt. Aktuelle Schätzungen gehen von einem Zeitrahmen von 15 bis 18 Monaten aus, wobei proaktive Regierungsinitiativen diesen Prozess rationalisieren. Darüber hinaus plant Century nach der Veröffentlichung seiner bevorstehenden Machbarkeitsstudie, strategische Investoren zu gewinnen, um die Weiterentwicklung des Projekts zu unterstützen, ähnlich wie es kürzlich zwischen Lithium Americas und General Motors geschehen ist. Derzeit gehen globale Prognosen davon aus, dass Elektrofahrzeuge im Jahr 2025 21 % der Neuwagenverkäufe ausmachen und bis 2030 bzw. 2033 weiter auf 34 % bzw. 48 % steigen werden. Dies alles verheißt Gutes für Centurys Lithiumprojekt Clayton Valley. Die kontinuierliche Weiterentwicklung dieses Projekts hat für Century oberste Priorität. Wir warten mit angehaltenem Atem auf weitere Entwicklungen.

Wir verlassen die Lithium-Arena und tauchen in den Nickel-Bereich einKanada Nickel Company[CNC-TSXV ] und ihr Crawford Ni-Co-Projekt. Das Hotel liegt im Timmins-Cochrane-Gebiet im Norden Ontarios, Kanada. Bei dem Projekt handelt es sich um eine große, unerschlossene Nickel-Kobalt-Sulfid-Lagerstätte mit dem Potenzial, eine bedeutende Nickel- und Kobaltquelle für die Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu werden. Das Flaggschiff von Canada Nickel verfügt über eine aktuelle Ressourcenschätzung von 263 Millionen Tonnen Nickel, Kobalt und Eisen, mit erheblichem Erweiterungspotenzial. Die Lagerstätte befindet sich in einer großen ultramafischen Intrusion, die etwa 2,7 Milliarden Jahre alt ist und eine Fläche von etwa 30 km x 15 km umfasst. Das Projekt enthält die fünftgrößte Nickelsulfidressource weltweit, gemessen an den gemessenen und angezeigten Ressourcen. Die Nickelnachfrage wird im Jahr 2030 voraussichtlich um 20 % steigen. Die Bemühungen, dieses Projekt in die Entwicklungsphase zu bringen, sind in vollem Gange. Ein spannendes Unternehmen und Flaggschiff, das man mittelfristig im Auge behalten sollte.

Abschließend blicken wir noch einmal auf die Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten zurück und schauen uns das anHighland Coppers[ HI-TSXV; HDRSF-OTCQB ] Copperwood-Projekt. Das Flaggschiff von Highland, das Copperwood-Projekt, liegt auf der oberen Halbinsel von Michigan, USA. Bei dem Projekt handelt es sich um eine hochgradige Kupferlagerstätte mit einer aktuellen Ressourcenschätzung von 47 Millionen Tonnen mit einem Kupfergehalt von 1,5 %. Das Projekt befindet sich in einem Vulkankomplex und verfügt über erhebliches Erweiterungspotenzial sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe. Vor Kurzem gab Highland eine aktualisierte Machbarkeitsstudie bekannt, die einen robusten IRR von 17,6 % bei einem Kupferpreis von 4,02 $ pro Pfund hervorhebt. Da die Kupferpreise in die Höhe schießen werden, ist es ein großer Vorteil, über ein vollständig genehmigtes und auf Machbarkeit geprüftes Projekt zu verfügen. Für Highland stehen aufregende Zeiten bevor. Mal sehen, wie lange sie ihren Budgetwert von 0,095 CA$ halten können.

Die Aussichten für kritische Mineralien scheinen gut und doch komplex zu sein, während die steigende Nachfrage nach diesen Mineralien wahrscheinlich weiterhin anhalten wird, vor allem aufgrund der Energiewende, geopolitischer Risiken, Umweltbedenken und technologischer Entwicklungen, die alle eine Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der kritischen Mineralien spielen könnten.

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Kommentar *

Name *

Email *

Webseite